安全な運用手法 「株主優待タダ取り」 の説明


  まず、株主優待とは

 株式を上場している会社の一定数以上の株式を
 権利確定日に保有していた場合にもらえる優待制度(プレゼント)のことです。
 詳しくは→[wiki:株主優待]


  株主優待の内容は?

 優待でもらえるものとしては買物券、食料品、オリジナルグッズ 等、色々あり、
 一度取得すると、割の良さだったり商品をもらった嬉しさだったりで
 癖(習慣)になってしまう人も多数です。


  「株主優待タダ取り」とは

 先述の株主優待をリスク無し(タダ同然)で取得してしまおうという投資手法です!
 不景気の日本において、手順さえ間違えなければ確実に利益になるお得な内容、
 覚えておいて損はないですね♪


  株主優待の取得方法

 株主優待を実施している会社の株を、権利確定日の大引け(市場取引終了)まで
 現物株式で保有していれば取得
できます。
 権利確定日のみ保有していればいいので翌日(権利落ち日)以降に返済しても構いません。


  現物取得のリスク

 ただ、現物保有で優待を確定させたとしても、実際は「配当+優待価値」分が
 権利落ち日に下落することが多いため、このままでは逆に損してしまいかねません…。


  株価下落のリスクを避けるには

 ずはり、信用取引の売りを活用します!
 同じ株価で「現物買い+信用売り」をすることで
 株価変動のリスクが無くなることを利用するんです♪


  実はまだある落とし穴

 株価変動リスクが無くなったからと安心してはいけません!
 株主優待取得にかかる費用として、他にも
 「逆日歩」「金利」「手数料」「管理料」「配当調整金」があります。

  逆日歩 … 手数料の一種(信用売り銘柄に対して発生:0円~)
  金利 … 信用取引の金利(信用売り約定金×年利1.15%~)
  手数料 … 売買手数料(証券会社による:0円~)
  管理料 … 長期保有の手数料(一ヶ月毎に105~1,050円)
  配当調整金 … 信用取引分の配当(信用売りに対して配当額×93%)

 この内、逆日歩以外は事前に算出可能ですが、
 逆日歩だけは権利落ち日以降にしかわからない仕組み(仕様)になっているうえに、
 優待価値をはるかに超える額になることもあるため、
 残念ながら優待価値以上に損をするリスクは払拭できていません。

 お食事券等の人気優待を実施している銘柄で
 且つ発行済株数が少ない場合等に高逆日歩が付く傾向があります。


  完全に安全なタダ取りとは

 通常であれば制度信用取引を利用するために逆日歩が発生するところを、
 「一般信用取引」を利用することで
 逆日歩の発生を100%遮断する
ことができます!

 一般信用は証券会社が個別に対応している仕組みのため、
 2012年1月時点では「カブドットコム」「大和」「松井」「岩井」
 4証券会社のみの対応となっています。

 当サイトで一般信用についての情報を重点的に扱うのは、
 優待タダ取りにあたり唯一の不確定要素を排除するために
 必須の項目だからなんです!


  取得対象の優待

 取得予定の優待価値が先述の全諸経費を上回ることが確認できた場合にはじめて、
 安心して発注・取得することができます。

 例:A銘柄 優待ギフト券3,000円分 配当10円 一般信用利用
   株価3,500円 100株 権利確定日に取得し翌日返済のケース

  逆日歩 … 一般信用のため0円
  金利 … 3,500円×100株×年利1.5%(2日分)=28円
  手数料 … 例:買建500円、売建500円、現渡返済0円
  管理料 … 一ヶ月未満保有のため0円
  配当調整金 … 買いの配当100株×10円=1,000円(税引き後900円)
         売りの配当調整100株×10円=1,000円(×93%→930円)

 計算すると、ギフト券3,000円を取得するのにかかった費用が
  0+28+(500+500)+0+(|900-930|)=計1,058円

 この程度の利回りなら数多くありますし、条件付きではありますが
 手数料0円の証券会社で発注できれば58円で3,000円分のギフト券がいただける
 なんてことも実現可能です♪


  オススメの証券会社

 各証券会社毎に手数料体系が異なるため一概には言えませんが、
 取扱銘柄の多さや条件付きで手数料0円が魅力の「カブドットコム証券」
 カブドットコム証券
 少額優待取得の汎用性の高さからは「松井証券」
 をお薦めします!


  株主優待の現状

 2012年現在、株主優待のタダ取りに違法性はなく、
 むしろ証券会社によっては信用取引を活性化させる観点からも
 推奨している会社もあるくらいですのでご安心を!

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テーマ : 株主優待
ジャンル : 株式・投資・マネー

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